Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из тьмы и обрушить хаос на мир людей. Небеса отвечают на угрозу, отправляя Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но битва только начинается.
Тьма не сдается. Она ищет лазейки, проникая в сердца слабых и превращая их в орудие зла. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг решает судьбу миров.