Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за человечность, любовь и будущее города становится все ожесточеннее.